Peter lebt alleine bei seinem grantigen Großvater, der niemanden ins Haus lässt. Nur ein alter Plattenspieler mit verkratzter Musik leistet dem Jungen Gesellschaft und öffnet ihm eine andere Welt, voller Farben und mit ein paar schrägen Freunden

Opernsänger L. Löwenhaupt bringt in weihnachtlicher Vorfreude bereits im November eine dicke lebendige Gans mit nach Hause. Doch bis es soweit ist, freundet sich Söhnchen Peter mit dem zünftigen Weihnachtsbraten an.

Die Kleine Oper Bad Homburg hat aus Till Eulenspiegels vielen Streichen die schönsten und spannendsten ausgewählt. Mit dabei sind neben Till Eulenspiegel König Rundelbunt, Prinzessin Lilienweiß, Herzog Donnergroll, Schmiedeglut und ein Drache